- A legfeljebb 50 millió EUR névértékű 6,50%-os Photon Energy 2021/2027 zöld eurókötvényt a jó fogadtatásnak örvendő cserearány-ajánlat, valamint Európa-szerte számos magán és intézményi befektető érdeklődésének köszönhetően egészséges mértékben túljegyezték.
- A vállalat ezen felül megállapodott, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a kötvény hosszú távú befektetője lesz.
- A Photon Energy Group a kötvénykibocsátásból eredő nettó jövedelmet saját, fotovoltaikus erőművekből álló portfóliója fejlesztésének és megvalósításának finanszírozására fogja használni, így a Vállalat további komoly befektetéseket fog tudni eszközölni egy környezetbarát jövőbe.
Amszterdam – 2021. november 19. – A Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (a továbbiakban: „Photon Energy Group”, a „Vállalat” vagy a „Kibocsátó”) bejelentette, hogy 50 millió EUR maximális értékben sikeresen elhelyezte a 6,50%-os 2021/2027 zöld eurókötvényét (ISIN: DE000A3KWKY4). A kötvénykibocsátás komoly keresletre talált a Vállalat meglévő kötvényeseinek körében, akik 21,281 millió euró értékben jegyeztek a 2017/2022 eurókötvényért kínált csereügylet keretében, és így ennek a kötvénynek a kintlevő összegét 23,719 millióra csökkentették. Az új zöld kötvény Európa-szerte számos magán és intézményi befektetőt vonzott be, beleértve az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD).
„Nagyon örülünk az első zöld kötvényünk kibocsátását körülvevő elsöprő érdeklődésnek, amely stabil megrendelési állományhoz és egészséges túljegyzéshez vezetett. Az üzleti modellünkbe és kötvénykínálatunkba helyezett bizalmat meglévő befektetőink erős cserearánya, valamint olyan új magán és intézményi befektetők komoly érdeklődése mutatta, mint az EBRD, amely tevékenységének középpontjában Közép- és Kelet-Európa fenntartható befektetései állnak” – mondta Clemens Wohlmuth, a Photon Energy Group pénzügyi vezetője.
Az 50 millió euró névértékű, 2027-ben lejáró, és negyedévente fizetett éves 6,50% kamatot kínáló zöld kötvény az imug | rating második fél szakértőként fenntarthatónak minősítette. Az értékpapírral 2021. november 23-án kezdenek kereskedni a Frankfurti Tőzsde nyílt piacán.
A kötvénykibocsájtás globális koordinátoraként és könyvvezetőjeként a Frankfurt am Main-i Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG járt el. Az ügylet jogtanácsosa a Pinsent Masons nemzetközi ügyvédi iroda volt.
A Vállalat a kötvénykibocsátásból eredő nettó jövedelmet arra szándékozza használni, hogy a vállalat zöld finanszírozási keretrendszerével összhangban részben vagy egészben finanszírozza vagy újrafinanszírozza megfelelő új és/vagy meglévő eszközeit, valamint azokat a pénzeszközeit, amelyeket az ilyen projektek vagy eszközök finanszírozására használtak, és hogy a Photon Energy Group ezáltal érdemben hozzájáruljon egy környezetbarát jövőhöz.
Itt tudhat meg többet a Photon Energy Group 2021/2027 zöld eurókötvényéről.
Információk a Photon Energy Groupról
A Photon Energy Group világszerte napenergiát és tiszta vizes megoldásokat biztosít. Napenergiás megoldásait a Photon Energy biztosítja, amely 2008-as alapítása óta összesen több mint 110 MWp összesített kapacitást kínáló napenergiás erőművet létesített és helyett üzembe, a saját portfóliójába tartozó erőművek összkapacitása pedig 89.3 MWp. Jelenleg összesen több mint 890 MWp összesített kapacitással rendelkező beruházásokon dolgozik Ausztráliában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában, világszerte pedig több mint 330 MWp kapacitás üzemeltetését és karbantartását látja el. A csoport második fő üzletága a Photon Water, amely tiszta vizes megoldásokat biztosít, beleértve a kezelési és vízminőség-visszaállítási szolgáltatásokat, valamint kutak és egyéb vízügyi létesítmények kialakítását és kezelését. A Photon Energy N.V., a Photon Energy Group holdingcégének részvényeit a varsói, prágai és frankfurti tőzsdéken jegyzik. A vállalat székhelye Amszterdamban, kirendeltségei pedig Európa-szerte és Ausztráliában működnek.
Sajtókapcsolatok
Martin Kysly
értékesítési és kommunikációs vezető
Tel.: +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com
Befektetői kapcsolatok
Emeline Parry
befektetői kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős vezető
Tel.: +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com
